海通证券保荐奥浦迈IPO项目质量评级C级 发行市盈率高于行业148%

时间： 2023-11-01 02:28     浏览量：507

（一）公司基本情况

全称：上海奥浦迈生物科技股份有限公司

简称：奥浦迈

代码：688293.SH

IPO申报日期：2021年11月23日

上市日期：2022年09月02日

上市板块：科创板

所属行业：研究和试验发展（证监会行业2012年版）

IPO保荐机构：海通证券

保荐代表人：靳宇辰，王冰

IPO承销商：海通证券股份有限公司

IPO律师：北京金诚同达律师事务所

IPO审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）执业评价情况

（1）信披情况

关联关系、子公司信息、协议、股东信息披露专项核查报告披露不充分；核心技术来源与产品体现、对比分析、市占率等披露不充分，且被要求对“技术储备、市场地位与技术先进性”作进一步说明；选取可比公司的客观合理性受质疑；培养基市场规模预测等前后披露不一致遭问询，被质疑引用数据的客观权威性；公司整体变更时存在未弥补亏损需补充完善披露；需根据更新后的财务数据，针对性分析并披露变动；风险因素披露不到位。

（2）监管处罚情况：不扣分

（3）舆论监督：不扣分

（4）上市周期：不扣分

2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天， 奥浦迈的上市周期是284天，低于整体均值。

（5）是否多次申报：不属于，不扣分

（6）发行费用及发行费用率

奥浦迈承销保荐佣金率为7.00%，高于整体平均数5.19%，高于保荐人海通证券2022年度IPO承销项目平均佣金率6.86%。

（7）上市首日表现

上市首日涨58.65%。

（8）上市三个月表现

上市三个月股价涨34.48%。

（9）发行市盈率

奥浦迈的发行市盈率为132.72倍，行业均数53.53倍，公司高于行业148%。

（10）实际募资比例

预计募资6.35亿元，实际募资16.44亿元，超募比例为159%。

（11）上市后短期业绩表现

2022年，公司营业利润较上一年度同比上升80.54%，归母净利润较上一年度同比上升74.47%。

（12）弃购比例与包销比例

弃购率1.24%。

（三）总得分情况

奥浦迈IPO项目总得分为71分，分类C级。影响奥浦迈评分的负面因素是：公司信披质量待提高，发行费用率较高，发行市盈率较高，超募比例较高。这综合表明，虽然公司短期内业绩较好，但信披质量待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。